①中信建投：各地地产放松政策持续出台看好建材板块当前投资机会
　　中信建投研报指出，本周在地产政策刺激下，多地均反馈存量房带看量、挂牌量以及新房接待量指标均有所回升，政策落地效果开始显现；同时地产放松政策落地仍在持续，本周大连取消限购限售政策、南京全面放开限购限并出台优化存量房置换新房规则（二手房约定时间内未售出，则开发企业按约定退还新建商品住房认购金）。在地产政策放松和交易数据改善的催化下，建材企业发货有望在三季度迎来改善。从中期业绩来看，消费建材业绩突出表现，一方面是因为各家在渠道优化、品类扩展上的努力开始在营收端有所体现；另一方面在利润端的高增长则得益于上游原材料价格有所松动。展望下半年，消费建材类公司仍将受益于以上两点逻辑，我们推荐关注竞争格局良好，自身零售业务占比高的龙头消费建材公司，以及行业价格战较为激烈，业绩短期受冲击比较大的消费建材类公司。
　　②光大证券：创新药触底回升，优质资产迎来布局良机
　　光大证券研报表示，创新药板块经过回调之后，估值已具备吸引力，政策环境稳步改善，高临床价值创新药未来将得到更好的商业环境。同时市场情绪有望触底回升，创新药蕴含潜在超额收益。
　　③中信证券：中长期维度下人民币汇率有望迎来更多积极因素
　　中信证券表示，观察近期央行已动用的汇率政策工具，工具本身对于汇率的作用体现在释放预期管理信号和放缓汇率波动的斜率，而扭转人民币贬值趋势需要其他稳增长政策以及经济数据的配合。短期内，尽管美元指数因美国经济韧性仍处高位宽幅震荡区间，或对人民币形成间歇性的外部压力，但中长期维度下，人民币汇率有望迎来更多积极因素，包括国内各项政策的持续加码和见效、经济数据逐步验证基本面修复趋势以及美联储加息周期临近尾声。
　　④天风证券：“天地一体化”为6G重点方向建议关注通导遥各细分赛道
　　天风证券研报显示，AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，并且开始进入业绩兑现阶段，短期建议积极关注Q3基本面受益于AI而显著改善的标的。推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值低，投资机会凸显。
（文章来源：第一财经）